Aperçu
Le transfert de reçus vous permet d’envoyer des reçus par courriel directement à Smartbills, ou ils sont automatiquement traités et ajoutés à votre Dépenses. C’est utile pour les reçus numériques provenant d’achats en ligne, de réservations de vols, de services d’abonnement et de tout fournisseur qui envoie des reçus par courriel.Comment Ça Fonctionne
Chaque utilisateur Smartbills reçoit une adresse courriel de transfert unique. Lorsque vous transférez un reçu à cette adresse, Smartbills :- Reçoit le courriel
- Extrait les images ou PDF joints (ou analyse le corps du courriel pour les données du reçu)
- Exécute l’OCR pour extraire le commerçant, le montant, la date, la devise et les taxes
- Crée une nouvelle dépense dans votre Dépenses avec un statut Brouillon
Configurer le Transfert de Reçus
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Trouver Votre Adresse de Transfert
Il y à deux endroits pour trouver votre courriel de transfert unique :Option A : Depuis le Dépenses
- Naviguez vers Dépenses dans la barre latérale
- Cliquez sur le bouton Transfert dans la barre d’outils
- Votre adresse de transfert est affichée (ex. :
[email protected])
- Allez dans Paramètres > Transfert de Reçus
- Votre adresse de transfert est affichée sur cette page
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Copier l'Adresse
Cliquez sur le bouton Copier à côté de l’adresse de transfert pour la copier dans votre presse-papiers.
3
Transférer un Reçu
Ouvrez un reçu par courriel dans votre client de messagerie et transférez-le à votre adresse de transfert Smartbills. Vous pouvez transférer depuis n’importe quel client de messagerie, Gmail, Outlook, Apple Mail ou autres.
4
Vérifier Votre Dépenses
En quelques secondes, le reçu apparaît comme une nouvelle dépense dans votre Dépenses. Ouvrez-le pour examiner les données extraites et apporter des corrections si nécessaire.
Votre reçu transféré à été traité et ajouté à votre Dépenses en tant que nouvelle dépense.
Conseils pour de Meilleurs Résultats
- Transférez le courriel original: Le transfert préserve les pièces jointes et le formatage originaux, ce qui donne au moteur OCR les meilleures données pour travailler
- Un reçu par courriel: Pour de meilleurs résultats, transférez les courriels contenant un seul reçu. Si un courriel à plusieurs pièces jointes, chacune crée une dépense séparée
- Vérifiez votre dossier de courrier indésirable: Si un reçu transféré n’apparaît pas dans votre Dépenses, assurez-vous que le courriel de confirmation de Smartbills n’est pas dans votre dossier de courrier indésirable
Règles de Transfert Automatique
Pour une expérience entièrement automatisée, configurez une règle de transfert automatique dans votre client de messagerie pour envoyer tous les reçus à Smartbills automatiquement :- Dans votre client de messagerie, créez un filtre ou une règle
- Faites correspondre les courriels provenant d’expéditeurs de reçus courants (ex. : factures de fournisseurs, confirmations de réservation)
- Définissez l’action pour transférer les courriels correspondants à votre adresse de transfert Smartbills
Complément Outlook
Si votre organisation utilisé Microsoft Outlook, le complément Smartbills pour Outlook fournit un bouton en un clic pour transférer les reçus sans quitter votre boîte de réception. Consultez le Guide du Complément Outlook pour les instructions de configuration.Prochaînes Étapes
Télécharger une Dépense
Téléchargez des reçus manuellement via le tableau de bord web
Modifier une Dépense
Examinez et corrigez les dépenses transférées
Complément Outlook
Installez le complément Smartbills pour Outlook
Créer un Rapport de Dépenses
Regroupez vos dépenses dans un rapport