Aperçu
L’agrandissement de votre équipe sur Smartbills commence par l’envoi d’invitations. Les membres invites recoivent un courriel contenant un lien pour créer leur compte ou se connecter avec un compte existant. Une fois qu’ils acceptent, ils sont automatiquement ajoutes à votre organisation avec le role que vous avez spécifié.Seuls les utilisateurs ayant le role Administrateur ou Proprietaire peuvent inviter de nouveaux membres.
Envoyer une Invitation
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Accédez à l'Équipe
Cliquez sur Équipe dans la barre latérale gauche pour ouvrir la page de gestion d’équipe.
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Cliquez sur Inviter
Cliquez sur le bouton Inviter des membres dans le coin supérieur droit de la page d’équipe.
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Entrez les Adresses Courriel
Saisissez une ou plusieurs adresses courriel dans le formulaire d’invitation. Vous pouvez ajouter plusieurs adresses séparées par des virgules ou coller une liste de courriels.
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Sélectionnez un Role
Choisissez le role à attribuer aux membres invites :
- Proprietaire: Contrôle total (un seul par organisation)
- Administrateur: Accès complet aux fonctionnalités et paramètres
- Gestionnaire: Peut approuver les rapports de dépenses
- Employé: Peut soumettre des dépenses et des rapports
- Comptable: Peut gérer les dépenses, fournisseurs et catégories
5
Attribuez un Département (Optionnel)
Attribuez optionnellement les membres invites à un département. Cela détermine leur centre de couts et peut affecter quel gestionnaire recoit leurs rapports de dépenses pour approbation.
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Envoyez l'Invitation
Cliquez sur Envoyer l’invitation pour envoyer les invitations par courriel. Chaque invite recoit un courriel avec un lien pour rejoindre votre organisation.
Les invitations ont été envoyées. Les invites apparaîtront dans la liste d’équipe avec un statut Invite jusqu’a ce qu’ils acceptent.
Ce Qui Se Passe Quand un Invité Accepte
Lorsqu’un destinataire clique sur le lien d’invitation dans son courriel :- S’il à déjà un compte Smartbills, il se connecte et est ajoute à votre organisation
- S’il est nouveau sur Smartbills, il créé un compte puis est ajoute automatiquement
- Son statut passe de Invite à Actif dans votre liste d’équipe
- Il accede aux fonctionnalités en fonction du role que vous lui avez attribue
Les liens d’invitation expirent après 7 jours. Si une invitation expiré, vous pouvez la renvoyer depuis la page d’équipe en cliquant sur l’icône de renvoi à côté du nom du membre.
Invitations en Masse
Pour les grandes organisations, vous pouvez inviter plusieurs membres à la fois en saisissant une liste d’adresses courriel séparées par des virgules. Tous les invites d’un même lot recoivent le même role et la même affectation de département. Si vous devez attribuer des roles differents, envoyez des invitations séparées pour chaque groupe de roles.Prochaînes Étapes
Gérer les Roles
Modifiez les roles et comprenez les niveaux de permissions
Aperçu de l'Équipe
Consultez et gérez votre équipe complété