Introduction
La création d’un rapport de dépenses est la première étape pour soumettre vos dépenses en vue d’une approbation et d’un remboursement. Un rapport regroupe des dépenses connexes sous un seul titre et une justification d’affaires, facilitant l’examen complet par votre approbateur.Créer un nouveau rapport
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Naviguer vers Mes Rapports de Dépenses
Cliquez sur Mes Rapports de Dépenses dans la barre latérale ou naviguez vers
/{slug}/expense-reports. Cette page affiché tous vos rapports existants organises par statut.2
Cliquer sur Créer un Rapport
Cliquez sur le bouton Créer un Rapport dans le coin supérieur droit de la page. Une boîte de dialogue s’ouvre ou vous pouvez saisir les détails du rapport.
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Saisir le titre du rapport
Donnez à votre rapport un titre descriptif qui identifié les dépenses qu’il contient. Utilisez une convention de nommage coherente pour que votre approbateur et l’équipe financière puissent rapidement comprendre l’objectif.Exemples :
- “Dépenses de voyage T1 2025”
- “Diners clients - Mars 2025”
- “Conference de Toronto - Avril 2025”
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Ajouter une description et une justification d'affaires
Fournissez une description optionnelle qui explique le contexte d’affaires des dépenses de ce rapport. Bien que la description soit optionnelle, inclure une justification d’affaires claire aide votre approbateur à comprendre pourquoi les dépenses ont été engagees.
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Définir la plage de dates (optionnel)
Définissez optionnellement une date de debut et de fin pour le rapport. La plage de dates vous aide à organiser les dépenses par période et peut être utilisée pour filtrer les dépenses eligibles à ajouter ulterieurement.Si vous laissez la plage de dates vide, vous pouvez ajouter des dépenses de n’importe quelle date.
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Cliquer sur Créer
Cliquez sur le bouton Créer pour enregistrer votre nouveau rapport. Le rapport est créé avec le statut Brouillon et vous etes dirige vers la page de détail du rapport ou vous pouvez commencer à ajouter des dépenses.
Champs du rapport
Conseils
Prochaînes Étapes
Après avoir créé votre rapport, l’étape suivante est d’ajouter des dépenses depuis votre Dépenses.Ajouter des Dépenses à un Rapport
Sélectionner des dépenses de votre Dépenses à inclure dans le rapport
Soumettre un Rapport
Soumettre votre rapport complété pour approbation