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Aperçu

Le tableau de bord s’organise autour d’une barre latérale à gauche et d’un en-tête en haut. Ce que vous voyez dans la barre latérale dépend de votre rôle : deux collègues d’une même entreprise peuvent donc avoir une navigation sensiblement différente.

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La barre latérale

Elle comporte trois parties : le sélecteur d’entreprise en haut, la navigation au milieu, puis Intégrations et Paramètres épinglés en bas.

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Sélecteur d’entreprise

Le logo et le nom de l’entreprise en cours figurent tout en haut. En le sélectionnant, vous listez les entreprises auxquelles vous appartenez et pouvez basculer, ou en ajouter une. Voir Changer d’entreprise.

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Votre activité

Le premier groupe est toujours visible et couvre votre propre travail.
Votre page d’accueil, avec l’activité récente et les actions rapides.
Enregistrez vos déplacements professionnels et demandez leur remboursement. Uniquement dans un contexte d’entreprise, donc absent de votre compte personnel.Kilométrage
Les dépenses que vous avez payées vous-même. Téléversez des reçus, catégorisez-les et préparez-les pour un rapport.Dépenses
Vos propres rapports. Créez-les, ajoutez des dépenses, soumettez-les et rappelez-les si besoin.Une pastille sur cette entrée compte les rapports qu’un approbateur vous a renvoyés pour modification.Rapports de dépenses

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Le groupe entreprise

Le second groupe porte le nom de votre entreprise. Il n’apparaît que si votre rôle vous donne accès à quelque chose qu’il contient, raison pour laquelle un Membre ne voit aucun groupe entreprise.
Les dépenses payées par l’entreprise plutôt que par une personne, comme les paiements par carte d’entreprise et les factures transférées par courriel. Équipe financière, Administrateurs financiers et Administrateurs.Dépenses d’entreprise
Comptes fournisseurs. Les factures que votre entreprise doit payer, de l’approbation au paiement. Équipe financière, Administrateurs financiers et Administrateurs.Factures
Stockage sécurisé de documents. Administrateurs financiers et Administrateurs.Coffre-fort
Votre répertoire de fournisseurs, y compris les connexions aux portails qui récupèrent les factures automatiquement. Administrateurs financiers et Administrateurs.Fournisseurs
Les rapports de dépenses en attente de votre décision, classés par état. Gestionnaires, Administrateurs financiers et Administrateurs.Approbations

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Épinglés en bas

La gestion de l’équipe n’est pas une entrée de la barre latérale. Elle se trouve dans Paramètres > Espace de travail > Équipe, la liste des membres étant dans Paramètres > Organisation > Employés.

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L’en-tête

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Apparence

Les thèmes clair, sombre et système sont disponibles depuis le menu utilisateur, sous Apparence. Le réglage est conservé dans le navigateur : il s’applique donc à l’appareil sur lequel vous l’avez défini et ne vous suit pas d’un appareil à l’autre.

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Réduire la barre latérale

Réduisez la barre latérale à des icônes avec Ctrl + B ou Cmd + B, ou via le bouton sur son bord. Elle se réduit aussi automatiquement à l’ouverture d’un rapport de dépenses ou d’une approbation, pour laisser plus de place au document, et se déploie de nouveau ensuite.

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Raccourcis clavier

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Glisser-déposer partout

Déposer un fichier de reçu sur n’importe quelle page ouvre la fenêtre de téléversement avec le fichier déjà joint. Vous n’avez pas besoin d’être sur la page Dépenses.

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Et ensuite

Dépenses

Commencer à gérer vos dépenses

Rapports de dépenses

Créer et soumettre des rapports

Rôles et autorisations

Pourquoi votre barre latérale est ce qu’elle est

Paramètres

Configurer votre entreprise