Aperçu
Un même compte Smartbills peut appartenir à plusieurs entreprises. Un comptable qui sert plusieurs clients, un fondateur qui dirige deux sociétés, ou un employé qui intervient sur plusieurs entités d’un groupe utilisent tous le même compte et passent de l’une à l’autre. Votre rôle, vos autorisations et vos données sont propres à chaque entreprise. Être Administrateur dans l’une ne vous donne aucun droit dans une autre.Le sélecteur d’entreprise
Le sélecteur se trouve en haut de la barre latérale et affiche le logo et le nom de l’entreprise en cours. En l’ouvrant, vous voyez toutes les entreprises auxquelles vous appartenez, sous l’intitulé Équipes, ainsi qu’une option pour en ajouter une.Le changement conserve votre position
Changer d’entreprise conserve la page où vous étiez. Si vous consultez les Factures dans une entreprise et que vous basculez vers une autre, vous arrivez sur les Factures de celle-ci, plutôt que d’être renvoyé au tableau de bord. Cela fonctionne parce que chaque adresse d’entreprise est préfixée par son identifiant :Ce qui change
La barre latérale peut différer nettement d’une entreprise à l’autre. La section entreprise n’apparaît que si votre rôle vous y donne accès. Si vous êtes Administrateur dans l’une et simple Membre dans l’autre, la seconde affichera beaucoup moins d’entrées. C’est normal, ce n’est pas une erreur de chargement. Voir Rôles et autorisations.
Contexte personnel et contexte entreprise
Smartbills sépare votre compte personnel des entreprises auxquelles vous appartenez.- Les pages personnelles n’ont pas de préfixe :
/receipts,/expense-reports,/settings - Les pages d’entreprise portent l’identifiant :
/{slug}/expenses,/{slug}/bills
Ajouter une entreprise
Choisissez Ajouter une équipe en bas du sélecteur. Le parcours de création démarre, où vous saisissez les informations et l’adresse de l’entreprise. Une fois créée, elle apparaît dans le sélecteur avec les autres. Un Administrateur d’une entreprise existante peut aussi vous y ajouter. Acceptez l’invitation reçue par courriel et l’entreprise apparaît automatiquement dans votre sélecteur. Voir Inviter des membres.Sur les autres plateformes
Voir aussi
Naviguer dans le tableau de bord
Le rôle de chaque zone de l’interface
Rôles et autorisations
Pourquoi la barre latérale diffère