Gérer les Roles

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Aperçu

Les roles determinent ce que chaque membre de l’équipe peut voir et faire dans Smartbills. L’attribution du bon role garantit que les employés disposent de l’accès dont ils ont besoin tout en limitant les opérations sensibles au personnel autorise. Ce guide explique comment modifier les roles et quelles permissions chaque role comprend.

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Modifier le Role d’un Membre

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Tableau des Permissions

Le tableau ci-dessous montre ce que chaque role peut faire dans les principales sections de Smartbills.

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Descriptions des Roles

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Proprietaire

Le Proprietaire à un accès illimite à l’ensemble de l’organisation, y compris la gestion de la facturation, le transfert de propriete et la possibilite de supprimer l’entreprise. Il ne peut y avoir qu’un seul Proprietaire par organisation. La propriete peut être transferee à un autre Administrateur depuis la page d’équipe.

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Administrateur

Les Administrateurs ont un accès complet à toutes les fonctionnalités et paramètres sauf la facturation et le transfert de propriete. Ils peuvent inviter des membres, modifier les roles, configurer les catégories, gérer les fournisseurs et approuver les rapports de dépenses.

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Gestionnaire

Les Gestionnaires peuvent approuver les rapports de dépenses soumis par les employés de leur département ou équipe assignee. Ils ont un accès en lecture aux dépenses de l’équipe mais ne peuvent pas modifier les paramètres de l’organisation.

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Employé

Les Employés peuvent télécharger des dépenses, créer et soumettre des rapports de dépenses, et consulter leurs propres données. Ils ne peuvent pas accéder aux dépenses des autres membres ni aux paramètres de l’organisation.

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Comptable

Les Comptables peuvent consulter et gérer toutes les dépenses, fournisseurs et catégories à travers l’organisation. Ce role est conçu pour les membres de l’équipe financière qui ont besoin d’un accès aux données sans contrôle administratif sur les paramètres d’équipe ou la facturation.

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Délégation

Smartbills prend en charge la délégation temporaire, permettant à un membre d’accorder à un autre membre la capacite d’agir en son nom. Cela est utile lorsqu’un gestionnaire est en vacances et à besoin que quelqu’un d’autre géré les approbations. Pour configurer la délégation :

1. Ouvrez le panneau de détails du membre depuis la page Équipe
2. Cliquez sur Paramètres de délégation
3. Sélectionnez le délégué (la personne qui agira en son nom)
4. Définissez la période de délégation (dates de debut et de fin)
5. Cliquez sur Enregistrer

Pendant la période de délégation, le délégué recoit les notifications d’approbation et peut approuver ou rejeter les rapports au nom du membre original.

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Désactiver un Membre

Si un membre de l’équipe quitte l’organisation ou n’a plus besoin d’accès, vous pouvez désactiver son compte :

1. Ouvrez le panneau de détails du membre
2. Cliquez sur Désactiver
3. Confirmez la desactivation

Les membres désactivés ne peuvent pas se connecter ni accéder à aucune donnée. Leurs dépenses et rapports historiques sont conservés à des fins d’audit.

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