Aperçu
Un approbateur qui ne peut pas approuver un rapport tel quel, sans vouloir le rejeter pour autant, demande des modifications. Le rapport vous revient avec le statut Modifications requises et une explication de ce qu’il faut corriger. C’est le parcours normal pour un reçu manquant ou une mauvaise catégorie. Le rejet est réservé aux demandes qui n’auraient pas dû être faites.Repérer les rapports qui vous attendent
L’entrée Rapports de dépenses de la barre latérale affiche une pastille comptant les rapports à corriger. C’est le moyen le plus rapide de remarquer qu’un rapport est revenu, puisqu’elle est visible depuis n’importe où dans l’application.Faire la correction
1
Lire la demande
Ouvrez le rapport. L’explication de l’approbateur figure dans les commentaires et dans l’historique, et certaines dépenses peuvent porter leurs propres notes.
2
Corriger ce qui est demandé
Le rapport redevient modifiable. Ajoutez un reçu manquant, corrigez une catégorie, ajustez un montant réclamé, ou apportez le contexte demandé.
3
Répondre si utile
Ajoutez un commentaire expliquant ce que vous avez changé. Cela évite à l’approbateur de le redécouvrir et accélère le second passage.
4
Soumettre de nouveau
Le rapport repart dans la file d’approbation.
Demandes fréquentes et comment les lever
Smartbills signale plusieurs problèmes avant la soumission, et ce sont ceux que les approbateurs renvoient le plus souvent :
Lever ces points avant de soumettre évite complètement l’aller-retour. Le rapport les affiche comme des anomalies.
Remplacer une dépense
Il arrive que ce soit la dépense elle-même qui soit erronée, et pas seulement ses informations, par exemple si le mauvais reçu a été joint. Plutôt que de la retirer puis d’en rajouter une, une dépense d’un rapport peut être remplacée par une autre, ce qui conserve la position de la ligne et son historique.Si l’approbateur change d’avis
Un approbateur peut annuler sa demande de modification, ce qui renvoie le rapport en révision sans action de votre part. Il peut aussi réinitialiser l’examen d’une dépense en particulier, ou ramener tout un rapport en révision après décision. Si un rapport que vous étiez en train de corriger quitte soudainement le statut Modifications requises, c’est l’explication. Consultez l’historique pour voir ce qui s’est passé.Tout est consigné
Les rapports conservent un historique couvrant les soumissions, approbations, rejets, demandes de modification, rappels, remboursements, commentaires, ainsi que chaque dépense ajoutée, retirée, modifiée ou remplacée. Ni vous ni l’approbateur n’avez à reconstituer les faits de mémoire.Voir aussi
Réclamer moins qu'une dépense
Montants réclamés et approuvés
Rappeler un rapport
Récupérer un rapport avant décision