Introduction
Les rapports de dépenses permettent aux employés de regrouper des dépenses connexes pour approbation et remboursement. Au lieu de soumettre chaque dépense individuellement, vous les regroupez dans un rapport avec un titre, une justification d’affaires et une plage de dates, puis soumettez le rapport complet à votre gestionnaire ou équipe financière pour examen. Accédez à vos rapports de dépenses en cliquant sur Mes Rapports de Dépenses dans la barre latérale ou en naviguant vers/{slug}/expense-reports.
Cycle de vie d’un rapport
Chaque rapport de dépenses suit un cycle de vie structure, de la création au remboursement :1
Brouillon
Vous créez un nouveau rapport et commencez à ajouter des dépenses depuis votre Dépenses. Le rapport reste modifiable. Vous pouvez ajouter ou retirer des dépenses, mettre à jour le titre et modifier la justification d’affaires à tout moment.
2
Soumis
Lorsque le rapport est prêt, vous le soumettez pour approbation. Le rapport est verrouillé pour modification et votre approbateur reçoit une notification. Si vous devez apporter des modifications après la soumission, vous devez d’abord rappeler le rapport.
3
En révision
Votre gestionnaire ou approbateur désigné ouvre le rapport et examine chaque dépense, vérifiant les reçus, les montants et la catégorisation.
4
Approuvé ou Rejeté
L’approbateur approuvé le rapport, faisant passer toutes les dépenses au statut Approuvé, ou le rejette avec des commentaires. En cas de rejet, le rapport vous est retourné pour corrections avant resoumission.
5
Remboursé
Après approbation, l’équipe financière traite le remboursement. Le statut du rapport passe à Remboursé et tous les reçus joints sont archivés dans le Coffre-fort.
Statuts des rapports
Vue en liste des rapports
La liste des rapports affiche tous vos rapports de dépenses avec les détails clés :
Utilisez les onglets de statut au-dessus de la liste pour filtrer les rapports par étape : Tous, Brouillon, Soumis, Approuvé, Rejeté ou Remboursé.
Prochaines Étapes
Créer un Rapport
Démarrer un nouveau rapport de dépenses et configurer ses détails
Ajouter des Dépenses
Sélectionner des dépenses de votre Dépenses à inclure dans un rapport
Soumettre un Rapport
Soumettre votre rapport pour approbation
Exporter un Rapport
Télécharger des rapports en CSV, PDF ou Excel