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Aperçu

Les départements vous aident à organiser votre équipe et à allouer les dépenses par unite d’affaires. Chaque département peut avoir son propre code de centre de couts et son approbateur par défaut, facilitant l’acheminement des rapports de dépenses vers le bon gestionnaire et le suivi des dépenses par département. Pour gérer les départements, naviguez vers Paramètres > Départements dans la barre latérale gauche.
Seuls les utilisateurs ayant le role Administrateur ou Proprietaire peuvent créer et gérer les départements.

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Créer un Département

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Ouvrez les Paramètres de Départements

Naviguez vers Paramètres > Départements. La page affiché tous les départements existants.
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Cliquez sur Ajouter un Département

Cliquez sur le bouton Ajouter un département en haut de la page.
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Entrez les Détails du Département

Remplissez le formulaire de département :
  • Nom (obligatoire), Le nom du département (ex. : “Ingenierie”, “Marketing”, “Ventes”)
  • Centre de couts: Un code utilisé pour le reporting financier et l’intégration comptable (ex. : “CC-100”)
  • Approbateur par défaut: Sélectionnez le gestionnaire qui recevra les rapports de dépenses des membres de ce département pour approbation
Définir un approbateur par défaut simplifie le flux d’approbation. Lorsqu’un employé de ce département soumet un rapport de dépenses, celui-ci est automatiquement achemine vers l’approbateur designe.
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Enregistrez

Cliquez sur Enregistrer pour créer le département. Les membres de l’équipe peuvent maintenant être assignes à ce département depuis la page Équipe.

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Modifier un Département

Cliquez sur n’importe quel département dans la liste pour ouvrir son panneau de détails. Vous pouvez mettre à jour le nom, le code de centre de couts ou l’approbateur par défaut. Cliquez sur Enregistrer pour appliquer les modifications.

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Assigner des Membres aux Départements

Les membres sont assignes aux départements depuis la page Équipe :
  1. Naviguez vers Équipe dans la barre latérale
  2. Cliquez sur l’employé que vous souhaitez assigner
  3. Sélectionnez le département dans le menu déroulant Département
  4. Cliquez sur Enregistrer
Vous pouvez également assigner des départements lors de l’invitation de nouveaux membres.

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Archiver un Département

Si un département n’est plus actif mais que vous devez conserver ses données historiques :
  1. Cliquez sur le département dans la liste
  2. Cliquez sur Archiver
  3. Confirmez l’action
Les départements archives sont masques du menu déroulant lors de l’assignation des membres mais restent visibles dans les rapports historiques et les exportations. Vous pouvez restaurer un département archive à tout moment.
L’archivage d’un département ne reassigne pas ses membres. Mettez à jour les assignations de département des membres avant l’archivage si nécessaire.

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Prochaînes Étapes

Gestion d'Équipe

Assignez les membres de l’équipe aux départements

Catégories

Configurez les catégories de dépenses