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Aperçu

Après avoir créé votre compte, Smartbills vous guide à travers un assistant de configuration pour configurer votre entreprise. Ce processus garantit que votre organisation est prête pour la gestion des dépenses dès le premier jour.
Si vous avez rejoint une entreprise existante via une invitation, l’assistant est ignoré car votre administrateur à déjà complété ces étapes.

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Assistant de Configuration

1

Entrez le Nom de Votre Entreprise

Fournissez le nom légal ou commercial de votre entreprise. Ce nom apparaît sur les rapports de dépenses, les factures et les invitations d’équipe.
Vous pouvez modifier le nom de l’entreprise plus tard depuis Paramètres > Général.
2

Définissez la Devise et le Fuseau Horaire

Choisissez vos paramètres principaux :
  • Devise par défaut: Sélectionnez la devise de reporting de votre organisation (ex. : USD, CAD, EUR, GBP). Les dépenses dans d’autres devises seront converties au taux de changé actuel.
  • Fuseau horaire: Détermine les horodatages sur les rapports, les journaux d’audit et les notifications.
3

Ajoutez l'Adresse de l'Entreprise

Entrez l’adresse principale de votre entreprise. Cette information est utilisée pour :
  • Les en-têtes des rapports de dépenses
  • La conformité fiscale et la localisation
  • La communication avec les fournisseurs
4

Sélectionnez le Type de Compte

Choisissez comment vous utiliserez Smartbills :
  • Personnel: Vous suivez les dépenses pour vous-même (travailleur autonome, entreprise individuelle)
  • Entreprise: Vous gérez les dépenses pour une équipe ou une entreprise
Cette sélection détermine quelles fonctionnalités et éléments de navigation sont activés. Les comptes entreprise débloquent la gestion d’équipe, les flux d’approbation et la boîte de réception des dépenses de l’entreprise.
5

Invitez Vos Premiers Membres d'Équipe

Ajoutez des collègues à votre entreprise en entrant leurs adresses courriel. Chaque personne recevra une invitation à rejoindre votre organisation sur Smartbills.Vous pouvez attribuer des rôles lors de cette étape :
  • Employé: Peut soumettre des dépenses et des rapports
  • Gestionnaire: Peut approuver les rapports de dépenses
  • Administrateur: Accès complet aux paramètres et à la gestion d’équipe
Vous pouvez sauter cette étape et inviter des membres d’équipe plus tard depuis Équipe > Inviter des Membres.
Votre entreprise est configurée. Le tableau de bord est maintenant entièrement configuré et prêt à utiliser.

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Après l’Intégration

Une fois l’assistant terminé, vous arriverez sur la page Accueil. À partir de là, vous pouvez :
  • Télécharger votre première dépense dans le Dépenses
  • Personnalisér les catégories et départements dans les Paramètres
  • Configurer les flux d’approbation sous Paramètres > Approbations
  • Connecter des intégrations comme QuickBooks ou Slack

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Prochaînes Étapes

Navigation dans le Tableau de Bord

Explorez chaque section de l’interface Smartbills

Télécharger une Dépense

Ajoutez votre premier reçu au Dépenses

Inviter des Membres

Agrandissez votre équipe sur Smartbills

Configurer les Catégories

Créez des catégories de dépenses personnalisées pour votre entreprise