Resumen
La delegación permite que otra persona actúe por usted en Smartbills. Una asistente que envía los gastos de un director, o un compañero que aprueba informes mientras el aprobador está de baja, funcionan mediante delegación y no compartiendo una contraseña ni cambiando de rol. Está en Ajustes > Organización > Delegación (Settings > Organization > Delegation).Cualquiera puede configurar un delegado, sea cual sea su rol. Es un acuerdo personal, no una configuración de la empresa.
Por qué no compartir el acceso sin más
Dos razones, y ambas importan si alguna vez le auditan. Compartir credenciales hace que toda acción parezca suya, así que después nadie puede saber quién aprobó realmente una solicitud. Ascender a alguien a un rol superior le da mucho más de lo que usted necesitaba cubrir, y suele sobrevivir a la ausencia que lo motivó. La delegación evita ambas cosas. Las acciones del delegado quedan registradas a nombre de las dos personas, y el acuerdo es visible y revocable.Configurar un delegado
1
Abrir la delegación
Vaya a Ajustes y después a Delegación, dentro del grupo Organización.
2
Elegir quién actúa por usted
Seleccione al compañero. Debe pertenecer ya a la misma empresa.
3
Confirmar
La delegación es una relación entre dos personas: la petición queda registrada y la otra persona lo sabe, en lugar de recibir el acceso en silencio.
Las peticiones que reciba
Alguien que quiera actuar en su nombre aparece como una petición que puede aceptar o rechazar. Revíselas con atención: aceptar concede una capacidad real de actuar por usted.Qué puede hacer un delegado
Un delegado actúa dentro de sus permisos, no de los suyos propios. Delegar en un compañero no le concede nada que usted no tenga, ni eleva sus accesos en ningún otro sitio.Cada acción delegada queda atribuida
Las acciones hechas por delegación registran tanto al delegado como a la persona por la que actuó. Una aprobación hecha en su nombre aparece exactamente así en el journal de auditoría, de modo que el rastro se mantiene intacto. Consulte Journal de auditoría.Terminar una delegación
Retire al delegado desde la misma página. El acceso cesa de inmediato. Las acciones ya realizadas siguen registradas, como debe ser.Véase también
Roles y permisos
Lo que hereda su delegado
Journal de auditoría
Cómo se registran las acciones delegadas