Resumen
El panel se organiza en torno a una barra lateral a la izquierda y una cabecera arriba. Lo que ve en la barra lateral depende de su rol, así que dos compañeros de la misma empresa pueden tener una navegación bastante distinta.La interfaz de Smartbills está en inglés y francés. Los nombres de los elementos se indican aquí en español con la etiqueta real en inglés entre paréntesis.
La barra lateral
Tiene tres partes: el selector de empresa arriba, la navegación en medio, e Integraciones y Ajustes fijados abajo.Selector de empresa
El logotipo y el nombre de la empresa actual están arriba del todo. Al seleccionarlo verá todas las empresas a las que pertenece y podrá cambiar, o añadir otra. Consulte Cambiar de empresa.Su actividad
El primer grupo está siempre visible y cubre su propio trabajo.Panel (Dashboard)
Panel (Dashboard)
Su página de inicio, con la actividad reciente y acciones rápidas.
Kilometraje (Mileage Trips)
Kilometraje (Mileage Trips)
Registre desplazamientos en coche y solicite su reembolso. Solo dentro de una empresa, así que no aparece en su cuenta personal.Kilometraje
Gastos (Expenses)
Gastos (Expenses)
Los gastos que pagó usted. Suba recibos, clasifíquelos y prepárelos para un informe.Añadir un gasto
Informes de gastos (Expense Reports)
Informes de gastos (Expense Reports)
Sus propios informes. Créelos, añada gastos, envíelos a aprobación y recupérelos si necesita cambiar algo.Un indicador en esta entrada cuenta los informes que un aprobador le ha devuelto para corregir.Cambios solicitados
El grupo de empresa
El segundo grupo lleva el nombre de su empresa. Solo aparece si su rol le da acceso a algo dentro de él, razón por la que un Miembro no ve ningún grupo de empresa.Gastos de empresa (Business Expenses)
Gastos de empresa (Business Expenses)
Gastos pagados por la empresa y no por una persona, como cargos de tarjeta corporativa y facturas reenviadas por correo. Equipo financiero, Administradores financieros y Administradores.
Facturas (Bills)
Facturas (Bills)
Cuentas por pagar. Las facturas de proveedor que su empresa debe, desde la aprobación hasta el pago. Equipo financiero, Administradores financieros y Administradores.Ciclo de vida del pago
Bóveda (Vault)
Bóveda (Vault)
Almacenamiento seguro de documentos. Administradores financieros y Administradores.
Proveedores (Vendors)
Proveedores (Vendors)
Su directorio de proveedores, incluidas las conexiones con portales que recuperan facturas automáticamente. Administradores financieros y Administradores.Conexiones con portales
Aprobaciones (Approvals)
Aprobaciones (Approvals)
Los informes que esperan su decisión, ordenados por estado. Responsables, Administradores financieros y Administradores.
Fijados abajo
La gestión del equipo no es una entrada de la barra lateral. Está en Ajustes > Espacio de trabajo > Equipo, y la lista de miembros en Ajustes > Organización > Empleados.
La cabecera
Apariencia
Los temas claro, oscuro y del sistema están en el menú de usuario, bajo Appearance. El ajuste se guarda en el navegador, así que se aplica al dispositivo donde lo fijó y no le acompaña entre dispositivos.Contraer la barra lateral
Contráigala a iconos conCtrl + B o Cmd + B, o con el control de su borde. También se contrae sola al abrir el detalle de un informe o de una aprobación, para dar más espacio al documento, y se despliega al salir.
Atajos de teclado
Arrastrar y soltar en cualquier parte
Soltar un archivo de recibo sobre cualquier página abre la ventana de subida con el archivo ya adjunto. No hace falta estar en la página de Gastos.Siguiente paso
Añadir un gasto
Empezar a gestionar sus gastos
Roles y permisos
Por qué su barra lateral es así